國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副主任劉明
我今天分享的題目是中國汽車市場發(fā)展趨勢，主要回答大家三個問題。
第一個問題是怎樣看待2018年7月份以來中國車市的負(fù)增長。
第二個問題是2019年前三個月市場還是負(fù)增長， 2019年能不能恢復(fù)到正增長狀況？
第三個問題可能大家也比較關(guān)心，因?yàn)橐坏绞袌鱿陆档臅r候，大家就懷疑中長期能走多遠(yuǎn)？第三個問題是車市還有沒有發(fā)展空間？
如何看待2018年7月份以來中國負(fù)增長，我們看一下變化情況，有三個詞：降速、升級、分化。
降速，我們從整個市場變化情況來看，去年7月份以來市場持續(xù)負(fù)增長，到今年3月份也沒有擺脫負(fù)增長的趨勢，而且從去年9月份開始，負(fù)增長幅度在負(fù)十以上，對整個行業(yè)沖擊力還是比較大的，這是車市的一個基本特點(diǎn)，但是有一個好跡象，負(fù)增長的幅度在減弱，這是非常好的變化。這是我們第一個特點(diǎn)，降速。
升級，車市盡管在下行，但是我們消費(fèi)升級趨勢并沒有發(fā)生變化。我們從價位上面看，5萬元以下負(fù)增長幅度非�？�，15萬以上的車還是正增長，表現(xiàn)比較好一些。級別上看，A級以下是負(fù)增長，B級以上還是正增長。品牌檔次上看，自主品牌和合資品牌都表現(xiàn)了負(fù)增長，但是豪華品牌增長幅度還是比較高的，這是消費(fèi)升級的趨勢。這樣的消費(fèi)升級趨勢也是符合長期的變化情況，實(shí)際上我們整個消費(fèi)升級的趨勢從2006年就開始了，其中2009年到2010年到由于政策變化，車的價格有所下降。到第二輪購置稅刺激性政策減半的時候，車市還是一個升級的趨勢，這是車市表現(xiàn)的第二個特征。
第三個特征就是我們企業(yè)的分化。這個圖里面有兩個指標(biāo)，一個是乘用車廠家數(shù)量，基本是每年持續(xù)增長，去年大概有87個生產(chǎn)廠商，但是我們從有效廠商，即競爭強(qiáng)度看，去年是21.7，比前年降了1.6，在歷年當(dāng)中下降幅度是最快的。這個趨勢也表示我們市場向優(yōu)勢企業(yè)、大企業(yè)集中。
我們看下面增長情況、市場份額看，基本上年產(chǎn)量50萬以上廠家雖然增長速度也不快，但是也降得不是太多，我們可以看一下一些小的廠商每年銷量在30萬以下的廠商，很多都是負(fù)增長，有一些負(fù)增長的幅度還是比較大的，這就是我們?nèi)ツ甑浇衲贶囀凶兓那闆r。
背后的原因是什么？我們怎么判斷它的增長情況呢？實(shí)際上車市增長主要取決兩方面因素，最大因素還是我們宏觀經(jīng)濟(jì)。第二就是政策，我們認(rèn)為去年以來，車市的下滑與我們宏觀經(jīng)濟(jì)有很大的關(guān)聯(lián)，而且是主要的因素，次要的因素有政策性的調(diào)整。
我們可以看一下，由于整個去年經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，這樣下滑過程一方面代表我們購買能力在下降，另一方面也影響著消費(fèi)者消費(fèi)信心，用戶擔(dān)心我的收入還能不能像前幾年那樣高，這樣的心里對我們購車的時機(jī)產(chǎn)生很大的影響，也導(dǎo)致了車市增長速度低于應(yīng)有的水平。
影響我們消費(fèi)信心有很多因素，一個是收入的增長因素，第二支出因素，還有貨幣方面因素。我們看一下貨幣，去年M1的現(xiàn)金和活期存款增速是非常低的，由于現(xiàn)金流相對比較緊張，對我們整個車市消費(fèi)信心影響受到很大影響，導(dǎo)致我們整個車市發(fā)生負(fù)增長。
現(xiàn)在還沒有很好的辦法衡量車市消費(fèi)信心的指標(biāo)，我們用一個間接指標(biāo)，就是我們這里的儲蓄存款余額增長率，儲蓄存款的影響因素非常復(fù)雜，第一肯定是與收入相關(guān)的。第二是與支出相關(guān)的。如果消費(fèi)多的話，儲蓄就少，第三我們與現(xiàn)金處置方式有關(guān)系，比如投入到理財產(chǎn)品當(dāng)中等。
我們可以看一下，去年下半年以來，盡管經(jīng)濟(jì)增速在下滑，但是儲蓄存款余額是持續(xù)上升的，今年1-2月份增長也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)增長速度，說明消費(fèi)者還有錢，但是不敢消費(fèi)了，這是我們車市變化的情況，消費(fèi)信心是很大的因素，其他的因素比如去年是購置稅減半的政策的退出，也有影響。
今年一季度雖然出臺了六項刺激消費(fèi)政策，但是這些政策沒有到細(xì)則，刺激消費(fèi)作用還沒有發(fā)揮出來，這些是短期的因素。
另外，從長期來看，也與消費(fèi)群體變化有很大關(guān)系，我們現(xiàn)在的活躍購車人群基本是25歲到44歲的人群，我們可以看2000到2015年規(guī)�；臼欠�(wěn)定的，2015年以后，這個人群規(guī)模稍微有一點(diǎn)下降，這樣情況下，盡管大家購車意愿都在上升，但是人群規(guī)模是在下降的，這或多或少對總體購車意愿有影響。
總結(jié)下來怎么看待2018年車市負(fù)增長？還是短期宏觀經(jīng)濟(jì)下滑影響大一些，是周期性、暫時性的影響，這是我回答大家的第一個問題。
第二個問題是2019年車市會怎樣變化？還是受這兩個因素影響，一個是宏觀經(jīng)濟(jì)，一個是政策發(fā)揮的作用。從一季度整個車市發(fā)展情況看，3月份的負(fù)增長收窄是好的現(xiàn)象，從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，今天上午公布了一季度經(jīng)濟(jì)，還有很多亮點(diǎn)，無論是GDP增長幅度，還是工業(yè)增加值，包括投資這些指標(biāo)，都是好于大家的預(yù)期，從我們調(diào)查的PMI指數(shù)也是在上升的，所以有一些積極的表現(xiàn)，從全年看，盡管是積極因素增加，我們宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢很難扭轉(zhuǎn)，車市增長恢復(fù)到潛在增長水平的可能性不是很大。
我們認(rèn)為在現(xiàn)在這樣的階段，乘用車市場增長相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)增長的0.5到1.5倍的增長，這是正�！，F(xiàn)在由于經(jīng)濟(jì)還處于下滑的狀況，恢復(fù)到這樣的情況難度比較大，原因是我們經(jīng)濟(jì)有長期的因素，也有短期的因素。長期的因素就是我們處于增速換擋期。整個經(jīng)濟(jì)基本上到了人均9000美元的水平，這樣的水平下，可能由于體量比較大，所以我們增長速度肯定會有一些下滑，我們也比較了很多國家的情況，每個國家，無一例外，到9000美元左右都有下降過程。
第二是我們結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期。我們整個經(jīng)濟(jì)是轉(zhuǎn)型升級的階段，有一些東西還要補(bǔ)補(bǔ)課，比如環(huán)保、合規(guī)。增長方式從過去粗放增長方式，應(yīng)該向集約的提倡創(chuàng)新的方式轉(zhuǎn)變，這些東西都需要這些要素有積累和支持，需要有一個過程。
另外去年經(jīng)濟(jì)工作會議上指出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有優(yōu)，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。由于國家對整個經(jīng)濟(jì)還出臺了很多政策，我們進(jìn)行了宏觀經(jīng)濟(jì)逆周期的調(diào)整，去年到今年以來，我們出臺了很多政策，包括財政政策、降稅、減費(fèi)、增值稅以及個人所得稅都有減少，而基建投資的資金上給予支持。
從消費(fèi)政策上鼓勵消費(fèi)，形成強(qiáng)大的國外市場，從民營企業(yè)發(fā)展當(dāng)中看，我們也出臺了促進(jìn)民企發(fā)展的政策，相信這些政策逐漸落地，對我們整個經(jīng)濟(jì)增長起到托底支撐作用，對我們車市也不能過分悲觀。這是第一。
第二汽車政策，1月29日出臺了六項促進(jìn)消費(fèi)政策，有一些目前還沒有落地，隨著各個地方陸陸續(xù)續(xù)出臺一些政策，這些政策對整個消費(fèi)還有一定的促進(jìn)作用的。我們整個經(jīng)濟(jì)雖然是下滑，相對來說有一些保底的作用。政策對車市有促進(jìn)作用，整體上看，今年車市可能零增長的可能性比較大一些，如果好的話，可能正增長。如果差一點(diǎn)，政策落地不好，可能出現(xiàn)負(fù)增長，但是幅度都不會太大，這是我們對今年車市的看法。
對未來車市怎么看？每次車市稍微有風(fēng)吹草動負(fù)增長，大家就懷疑未來中國車市還有沒有發(fā)展?jié)摿�？那么中國車市有沒有增長潛力主要看什么？一個是看我們普及水平，從我們普及水平上看，盡管這幾年中國汽車保有量已經(jīng)到了2.3億輛的水平，再過兩年肯定會超過美國，但是我們千人保有量還跟美國有很大差距，即使在金磚五國中水平也是比較低，僅僅高于印度，這樣的差距還是比較大。
通過研究，中國汽車千人保有量應(yīng)該是達(dá)到千人四百，還是有可能的。全球的國家，除了特殊地區(qū)，我們國家的香港是一個城市，新加坡是城市型地區(qū)，它受各種各樣政策限制，其他的國家和地區(qū)車輛飽和點(diǎn)基本是介于一家一輛到一人一輛的水平。
我們考慮各種因素，中國汽車千人保有量在四百左右，因?yàn)橹袊娜丝诿芏认鄬碚f還是比較高的，再加上我們資源的約束力比較大，包括環(huán)保、交通這些壓力比較大，所以我們可以打一個折扣。按照這樣計算，中國人口高峰大概是14.2億到14.5億左右的樣子，我們千人保有量按照我們的算法就是400-450，這樣汽車飽和點(diǎn)的保有量接近5.6到6億，我們算下來汽車需求量最高是4470萬輛的水平，這是理論值。如果是使用車年限比較長，也許是3800萬輛，即使這樣中國車市潛力還是比較大的。
也許這里面最大的不確定性因素就是共享的發(fā)展，共享將改變大家消費(fèi)模式，但是根據(jù)我們現(xiàn)在調(diào)查看，還不至于。因?yàn)榻?jīng)過我們調(diào)查，大家覺得家里有一輛車是必須的，第二輛車才是可有可無的，可能更多是影響第二輛。本身我們所說的400-450也是折中的方案，影響還不是很大，這就是我和大家分享的我對中國汽車市場今年以及未來的看法，歡迎大家批評指正，謝謝你們。
